行業(yè)研究 | 2022上海石材行業(yè)發(fā)展報告

一、上海石材行業(yè)發(fā)展回顧

上海石材行業(yè)是伴隨著上海城市建設(shè)同步發(fā)展的。作為計劃經(jīng)濟的產(chǎn)物，成立于1958年的上海大理石廠，承擔(dān)上海重點工程的石材供料任務(wù)，但那時產(chǎn)量很小，應(yīng)用也較零星。
上海石材行業(yè)真正大規(guī)模發(fā)展是在90年代初開始。一方面上海城市建設(shè)真正起動，一方面一批臺灣、香港、新加坡石材企業(yè)進入上海，帶來雄厚資金、規(guī)模化的石材生產(chǎn)能力、國際化的石材應(yīng)用經(jīng)驗。到90年代中期有十多家頗具規(guī)模的外資石材企業(yè)落戶青浦、嘉定一帶，成為引領(lǐng)上海乃至長三角石材工程應(yīng)用的行業(yè)先鋒。
在接下來的近30年里，伴隨著上海城市建設(shè)大發(fā)展，石材業(yè)發(fā)展一路高歌猛進，石材企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人數(shù)、石材進出口貿(mào)易量、石材加工產(chǎn)能、石材工程應(yīng)用數(shù)量等每年以20-30%速度增長。從石材開采、進出口、一次加工、工程加工、工程設(shè)計、工程供料、施工、護理、石材機械、石材工具、人造石等，石材業(yè)已經(jīng)形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。石材業(yè)與建筑設(shè)計、施工、工程管理緊密結(jié)合，形成石材工程應(yīng)用的設(shè)計、加工、供料、施工、管理相對獨立體系，承擔(dān)石材幕墻、石材裝飾、石材園林、石材市政等一個個大體量、高精尖的石材應(yīng)用工程，成為上海城市建筑*漂亮又獨具個性的風(fēng)景線。2015年開始，受環(huán)保、土地等因素影響，行業(yè)進入調(diào)整期，一批小微石材企業(yè)關(guān)?；蜣D(zhuǎn)移到外省市，一批企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級。
二、上海石材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 天然石材使用情況
目前天然石材又分花崗石、大理石、砂巖、石灰石、板石等。2017、2018、2019、2020、2021年、2022年1-10月天然石材使用量分別為5900萬m²、5500m²、4800m²、4500m²、4150m² 、2917m²，合計體積分別為：166萬m³、155萬m³、135萬m³、126萬m³、116萬m³、82萬m³，合計重量分別為437萬噸、407萬噸、355萬噸、333萬噸、306萬噸、216萬噸?？梢姡虾Ｌ烊皇膽?yīng)用呈一定的下降趨勢，這與上海城市建設(shè)速度趨緩的方向是高度一致的，2022年下降同比為15.3%。   
2、人造石使用情況人造石又分實體面材、藝術(shù)石、合成崗石、微晶石、水泥基人造石等，2017、2018、2019、2020、2021年、2022年1-10月人造石使用量分別為820萬m²、910萬m²、1020萬m²、1230萬m²、1237萬m²、1033萬m²，合計重量分別為62萬噸、69萬噸、77萬噸、92萬噸、92.5萬噸、77.2萬噸。盡管人造石在石材使用中占比偏低，約為27%，在天然石材用量下降的情況下，保持同比0.2%的增長。   

3、 石材企業(yè)情況到2022年10月底，上海有大大小小石材企業(yè)557家，同比2021年底的631家凈減少74家，這主要是繼2016年之后環(huán)保、拆違、土地等政策因素的延續(xù)，一批石材企業(yè)關(guān)門或搬離上海。這些企業(yè)業(yè)態(tài)上分為石材進出口、一次加工、批發(fā)、二次加工（工程供料）、石材養(yǎng)護、人造石等細分行業(yè)。規(guī)模上2021年產(chǎn)值10億以上3家；5-10億5家；1-5億17家；2000萬到1億217家，其余均為2000萬以下企業(yè)?？梢娛男袠I(yè)以小微企業(yè)為主。

4、 人員情況（1）人才結(jié)構(gòu)。據(jù)協(xié)會2022年10月底統(tǒng)計，協(xié)會會員中大專以上人員1.1萬人，占全部調(diào)查企業(yè)員工的29.2%。初級職稱以上0.7萬人，占全部調(diào)查企業(yè)員工的20.2%。但總體上人才結(jié)構(gòu)比例偏低。（2）人才培養(yǎng)。由協(xié)會舉辦的石材施工員、石材施工管理師、石材養(yǎng)護師、石材高級管理師崗位能力培訓(xùn)，2022年新培訓(xùn)247人，目前已累計培訓(xùn)發(fā)證4936名。這些持證上崗人員已經(jīng)成為石材行業(yè)**線的業(yè)務(wù)骨干。

三、**國內(nèi)石材業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1、**石材生產(chǎn)主要分布在南部的福建省和廣東省以及東部的山東省，其次為,四川、山西、河北、內(nèi)蒙古、云南、廣西、新疆、安徽等省。廈門、福建、上海為石材主要進出口口岸。長三角、珠三角等沿海城市為石材主要消費城市。

2、2021年**石材消費量約為6.2億平方米。3、規(guī)模偏小。34%的受訪企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在5000萬元一1億，33%企業(yè)營收在1億元以上；54.1%的受訪企業(yè)規(guī)模在200人以下。4、外貿(mào)困難。2021年至今，訂單減少、運費等成本大幅增加、反傾銷增多。過去一年，從亞洲到北美航線標(biāo)準(zhǔn)運費同比上漲6倍，其中上海到洛杉磯**報價同比暴漲近12倍。5、國礦崛起，國產(chǎn)大理石主要分布在西部各省，其中云南、貴州、廣西、湖南等地的灰色新礦更是以高性價比、產(chǎn)量高、市場接受度高等特點，深受市場青睞；國產(chǎn)花崗巖花崗石資源大部分集中在沿海各省。山東、浙江、福建、廣東、廣西等五省、自治區(qū)。6、大理石和花崗巖平分秋色，萊姆石份額增加，人造石增長快。7、運營成本大幅增加。83.5%的受訪企業(yè)表示成本增加。由于疫情原因，人力成本、運力和運費、輔料價格波動大。8、智能制造成為風(fēng)口。鏈?zhǔn)萍及l(fā)起，銳豐源為**示范工廠的“石頭牛工廠”，墻面定制72h包裝出庫，地面定制36h包裝出庫，效力大大提升。9、文化與藝術(shù)設(shè)計成為行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力。大眾對于石材文化屬性的認(rèn)同，提升石材的市場偏好與接受度。水頭石材大師設(shè)計展，開啟石材藝術(shù)化的嘗試；廈門石材展石無限展廳，延伸石材藝術(shù)化的腳步；石材泛家居成為石材走進千家萬戶的重要手段；石材家居化，是石材同美學(xué)、藝術(shù)、科技、文化、市場結(jié)合的必然趨勢
四、**石材業(yè)受到國際環(huán)境的挑戰(zhàn)

針對**石材行業(yè)，國外雙各方案件頻繁，關(guān)稅壁壘不斷增加。特別是近五年，以美國為代表的貿(mào)易保護主義盛行，給**石材業(yè)出口帶來嚴(yán)重影響。自2000年歐盟發(fā)起的花崗巖石制品反傾銷案，美國、土耳其、埃及、印度、菲律賓、韓國、巴基斯坦、泰國、秘魯、阿根廷、巴西、哥倫比亞、墨西哥等國家和歐盟的針對**石材業(yè)的“雙反”調(diào)查從未間斷過。據(jù)初步統(tǒng)計，20年來從發(fā)達國家到發(fā)展**家有近40個國家對我國石材相關(guān)產(chǎn)品出口進行反傾銷反補貼調(diào)查。

五、石材業(yè)的轉(zhuǎn)型升級路徑探索

1、做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，加強技術(shù)創(chuàng)新

當(dāng)前做好石材產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃工作與技術(shù)創(chuàng)新是石材業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要環(huán)節(jié)。一是政府部門要做好石材業(yè)的整體規(guī)劃工作，盡量減少產(chǎn)業(yè)的同質(zhì)性和盲目性。二是石材業(yè)要重視技術(shù)創(chuàng)新，降低成本，提高資源的有效利用率、保護環(huán)境、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值。如使用先進的石材開采方法和技術(shù)，提高礦料成材率和資源利用率，減少環(huán)境破環(huán)。鼓勵石材企業(yè)開發(fā)和使用生態(tài)環(huán)保技術(shù)，進一步加工利用邊角余料、粉塵、廢水，推進循環(huán)經(jīng)濟的進一步發(fā)展。對于有經(jīng)濟實力及較高科研水平的企業(yè)，鼓勵和支持企業(yè)進行資源回收技術(shù)高，節(jié)能技術(shù)好及生態(tài)無害化的技術(shù)創(chuàng)新，以保護環(huán)境、減少污染，使石材業(yè)生態(tài)化發(fā)展水平達到一個新的臺階。進一步提升石材加工關(guān)鍵工藝，提高設(shè)計能力，賦予石材更多的文化和藝術(shù)價值，增加石材產(chǎn)品的附加值，生產(chǎn)更多的石材高端產(chǎn)品。

2、整合石材資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集群

在進行石材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中，可以進行石材資源整合，形成石材業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟。當(dāng)?shù)卣砂凑諊业漠a(chǎn)業(yè)政策調(diào)整全市石材業(yè)的生產(chǎn)布局。各地有一大批中小型石材企業(yè)，可進行產(chǎn)權(quán)制度改革，股份制改造等多種形式引導(dǎo)整合這些企業(yè)，提高市場競爭力。此外大力支持組建石材大企業(yè)集團，打造強有力的聯(lián)合艦隊，帶動石材行業(yè)，引導(dǎo)市場，提高國際影響力，在激烈的全球競爭中立于不敗之地。
3、打造石材品牌，加強宣傳推廣工作

當(dāng)今時代，光有好產(chǎn)品是遠遠不夠的，好酒也怕巷子深，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，石材企業(yè)的品牌建設(shè)取得了不俗的成績。但總體來看，這遠遠不夠，有影響力的品牌并不多，品牌宣傳影響范圍還不夠廣，區(qū)域品牌建設(shè)仍需加強。為此，企業(yè)一是要先做好產(chǎn)品和服務(wù)，包括定位、設(shè)計、營銷等各個環(huán)節(jié)，均須精心打造。這是石材企業(yè)品牌建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。二是當(dāng)?shù)卣畱?yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強宣傳和進行區(qū)域品牌的推廣工作，應(yīng)積極組織石材企業(yè)參加國內(nèi)外知名建材展會和石博會，并充分利用媒體進行石材品牌的宣傳，以及借助互聯(lián)網(wǎng)等各種渠道，讓國內(nèi)外更多領(lǐng)域，更多人群知曉石材品牌，從而擴大石材企業(yè)品牌的影響力。
4、加強人才培養(yǎng)，提升石材產(chǎn)業(yè)動力

人才，毋庸置疑是石材企業(yè)發(fā)展*核心的要素。要成功實現(xiàn)石材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，離不開人才的支持。因此，加大人才培養(yǎng)，增強石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力顯得尤為重要。一是要大力引進石材行業(yè)緊缺急需人才，尤其是高端人才，要配套相應(yīng)的待遇和財政補貼，完善教育和住宿條件，既能吸引**人才來石材業(yè)，也能留得住**人才。二是對石材業(yè)發(fā)展有較大影響的創(chuàng)業(yè)型人才要給予一定的政策和創(chuàng)業(yè)資金扶持。三是引進國際人才對石材企業(yè)更好地技術(shù)指導(dǎo)。四是可以派遣人員到國外石材業(yè)發(fā)展領(lǐng)先的國家考察學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提升石企業(yè)主的綜合素質(zhì)。五是可以和高等院校加強“校企合作”，為石材企業(yè)的發(fā)展提供源源不斷的動力。
5、注重客戶體驗，創(chuàng)新商業(yè)模式

在過去的十年，石材企業(yè)比拼的是原材料中資源的多少，質(zhì)量的好壞，數(shù)量的多寡，這三者占優(yōu)勢的企業(yè)在市場中易具有話語權(quán)，而如今這種時代已經(jīng)一去不復(fù)返了。隨著“互聯(lián)網(wǎng)”的普及，傳統(tǒng)以產(chǎn)品、價格、渠道、促銷為驅(qū)動力的行業(yè)市場已經(jīng)不再適應(yīng)當(dāng)今形勢的發(fā)展，石材企業(yè)須轉(zhuǎn)向重視以產(chǎn)品、設(shè)計、服務(wù)和體驗為核心要素的行業(yè)市場。當(dāng)今時代客戶更加注重產(chǎn)品和服務(wù)的體驗，選擇符合自身需求的設(shè)計。石材行業(yè)可逐步建立客戶消費為導(dǎo)向的石材流通渠道，加大石材產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)用，進一步拓展電商加服務(wù)的商業(yè)模式。

六、上海石材行業(yè)管理和自律情況

1、對石材供料企業(yè)實行備案。到2022年10月底，飾面石材企業(yè)備案200多家，其中人造石備案企業(yè)5家；再生骨料企業(yè)備案19家；砂石入庫企業(yè)317家。

2、使用協(xié)會制定的“飾面石材質(zhì)量保證書”，目前備案飾面石材企業(yè)工程現(xiàn)場的使用率約在71%；協(xié)會制定的“砂石質(zhì)量保證書”，目前入庫砂石企業(yè)質(zhì)保書的使用率在98%以上。

3、由協(xié)會對每家石材備案、入庫企業(yè)頒發(fā)質(zhì)量誠信手冊，進行質(zhì)量誠信考核。

4、由協(xié)會和市工商局發(fā)布石材供料示范合同文本。2022年1-10月使用2275份，金額188億元，同比下降17.2%。